誰もがファイナンシャルアドバイザーを必要とするわけではありませんが、雇いたい理由はたくさんあります。財務に関するサポートを求める目的が何であれ、この基準は、あなたにとって最適なアドバイザーを選ぶのに役立ちます。
フォーブスの寄稿者ジョエル・ジョンソンは、次のような重要な要素を挙げています。良いファイナンシャルアドバイザーを選ぶ。大きな点は次のとおりです。
私の考えでは、優れたビジネスマンとして確立された実績を持つことは、有能なブローカーまたは財務アドバイザーになるための基礎となります。ビジネスをどのように運営するかについて全く見当もつかないのに、他人の何百万ドルものお金をどうやって扱うことができるのか、私には理解できません。独立していて、業界で尊敬されており、ビジネス運営の隅々まで経験から理解しているアドバイザーを探してください。これには、従業員の雇用と解雇、顧客サービス スタッフの監督、効果的な対応を求めて問題が発生したときにすべてを自分で行うのではなく委任することが含まれます。
ジョンソン氏は、金融業界内で独立していて尊敬されているアドバイザーを探すのに役立つと付け加えた。これは、彼らが専門家として記事に貢献したことを意味する可能性があります。あるいは、共有され、評判の高い情報源として使用されているブログを持っているかもしれません。
あなたのニーズに最適なアドバイザーを選ぶ方法の詳細については、以下のリンクにある彼の投稿全文をご覧ください。
ファイナンシャルアドバイザーを選ぶ際の 4 つの最終要素|フォーブス
写真提供者カーンズ WSU。
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