税務シーズンは、最も組織化された個人でさえ、ストレスを受けた先延ばしに減らすことができます。そして、あなたが私のような人なら、そもそもあなたは正確に最も組織化された個人ではありません。文書の収集、控除の理解、締め切りの複雑さは、私たちの多くが毎年恐れる不安を生み出します。しかし、十分に設計された税務準備チェックリストにより、私は4月15日の締め切りのかなり前に、税金を管理可能な（おそらく満足のいくものでさえありますか？）タスクに変えることができました。これもあなたができる方法です。
税の準備チェックリストは、ファイリングプロセスを通じてパーソナライズされたロードマップとして機能します。幸いなことに、私はこれを作成していますあなたを始めるためのテンプレート。これには、個人情報、収入文書、控除とクレジット、税の準備のタイムライン、最終的な検証チェックリストのセクションが含まれています。あなたがする必要があるのは、あなた自身の使用のためにそれをダウンロードするか、Googleドキュメントでコピーを作成することです。このチェックリストを最大限に活用する方法、またはゼロから独自に作成する方法は次のとおりです。
個人情報を収集します
基本から始めます。チェックリストには、次のことを確認するためのスペースを含める必要があります。
あなた自身、配偶者、扶養家族のための社会保障番号
すべての扶養家族の生年月日
昨年の納税申告書（参照に役立つ）
直接預金の銀行口座とルーティング番号
収入源を特定します
何も見逃されないことを確認するために、すべての潜在的な収入源を一覧表示します。
雇用主からのW-2フォーム
自営業、投資などのための1099フォーム。
ギグワークまたはサイドハッスルからの収入記録
受け取った慰謝料
賃貸物件収入
社会保障給付
失業補償
潜在的な控除を文書化します
このセクションは、多くの場合、減税の最大の機会を表しています。
住宅所有文書（住宅ローンの利子、固定資産税）
教育費（授業料、学生ローンの利子）
しきい値を超える医療費
領収書による慈善寄付
自営業者の事業費
退職の貢献
育児費用
タイムラインで整理します
時間ベースのセクションでチェックリストを構成します。
1月：到着した税務書類（W-2S、1099S）を収集します。
2月：領収書と控除文書を整理します。
3月：税務専門家との予約をスケジュールするか、ソフトウェアを準備します。
4月：最終レビューとファイルを完了します。
検証手順を含めます
検証チェックポイントを追加して、正確性を確保します。
一貫性については、今年の昨年の復帰を比較してください。
数学とエントリをダブルチェックします。
すべての社会保障番号を確認します。
必要なすべてのフォームが署名されていることを確認します。
あなたの記録のためにすべてのコピーを作成します。
税務準備チェックリストを最大限に活用します
テンプレートは包括的な出発点を提供しますが、あなたの個人税の状況には追加の項目が必要になる場合があります。税のニーズに合ったように、チェックリストをカスタマイズします。昨年の復帰を確認して、財政に固有の繰り返しのアイテムを特定します。
デジタルと物理的な組織
あなたに最適なシステムを選択してください：
デジタル：aを使用しますスプレッドシート、メモを取るアプリ、または専用の税ソフトウェア。
物理：各カテゴリのラベル付きセクションを備えたフォルダーシステムを作成します。
ハイブリッド：物理ドキュメントをスキャンして、デジタルフォルダーに整理します。
早めに始めます
最大の税務準備の間違いは、最後の瞬間まで待っています。すべてのドキュメントが最初に到着したらすぐに整理を開始すると、4月中旬のストレスを完全に回避できます。
毎年レビューして改善します
提出後、数分かかり、何がうまくいったのか、何がうまくいかなかったのかに注意してください。チェックリストに「来年のメモ」セクションを追加して、今後の税シーズンに必要な調整を覚えておいてください。
結論
パーソナライズされた税務準備チェックリストは、税金の提出を恐ろしい雑用から系統的なプロセスに変換します。複雑なタスクを管理可能なステップに分解することで、ストレスを軽減するだけでなく、他の方法で見逃している可能性のある追加の控除を特定する可能性があります。
繰り返しますが、これが私ですあなたのためのダウンロード可能なテンプレート。財務状況とファイリング要件に基づいてアイテムを追加または削除してください。このシステムが整っていれば、不安ではなく自信を持って税務シーズンに近づくことができます。
